Die Fern- und Distanzberatung für Ihre Kunden

Eine Light-Version Ihrer ganzheitlichen Beratung?

Mit der Finanzanalyse online können Sie Kunden eine Alternative bieten.

Schnell, schlank und mit soviel Begleitung wie der Kunde wünscht.

Mehr Kunden in kürzerer Zeit beraten und dabei sogar die Qualität steigern?

Das schaffen Sie, indem Ihre Berater/innen sich auf das Wesentliche konzentrieren – ihre Kunden.

Praxiserprobt: Mit Bankpraktikern und der BankenImpuls Consulting GmbH entwickelt.

Individuell: Wir optimieren DIE Punkte, die Ihnen wichtig sind.

DSGVO + Sicherheit: Zertifiziert, geprüft und durch namhafte Banken bestätigt.

Unabhängig: Monatlich kündbar, d.h. kein Risiko!

Automatisiert: Über die RPA-Lösung unseres Partners Avura GmbH direkt ins Kernbankensystem

Was bekommen Sie mit der Finanzanalyse online?

Warum gibt es dieses Tool?

– Ertragsrückgänge im Kundengeschäft aufgrund der Zinssituation
– Fehlende Klarheit über Kundenpotenziale, gerade im breiten Privatkundengeschäft
– Zu komplexe Beratungsansätze ohne klare Empfehlung für Berater/in und Kunden
– Zeitintensive Beratung auch bei Kunden mit wenig Potenzial

Dies hat uns dazu getrieben, einen Lösungsansatz für die Beratung zu entwickeln, der schneller und kundenorientierter die Potenziale identifiziert und so die Spreu vom Weizen trennt.

Was kostet das Tool?

3 Preisstaffeln – Keine Begrenzung der Nutzer

In Abhängigkeit Ihrer Bilanzsumme gibt es drei Staffeln.

Die Anzahl der Benutzer ist für Ihre Bank dafür unbegrenzt.

Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.

    • Bis 750 Mio. €

    • 149 € p.M.

      • zzgl. 46 € p.M. Hosting + Support
      • zzgl. 990 € Einrichtung (einmalig)
      • 1x Startbild anpassen
      • 5x Fragenänderungen
    • Jetzt anfragen
    • Bis 2 Mrd. €

    • 239 € p.M.

      • zzgl. 46 € p.M. Hosting + Support
      • zzgl. 990 € Einrichtung (einmalig)
      • 1x Startbild anpassen
      • 5x Fragenänderungen
      • 5x Antwortänderungen
    • Jetzt anfragen
    • Ab 2 Mrd. €

    • 329 € p.M.

      • zzgl. 46 € p.M. Hosting + Support
      • zzgl. 990 € Einrichtung (einmalig)
      • 1x Startbild anpassen
      • 10x Fragenänderungen
      • 10x Antwortänderungen
      • 10x Symboländerungen inkl.
    • Jetzt anfragen
    • Umsetzungsbegleitung

    • 6.990,00 € einmalig

      • Exklusiv durch die BankenImpuls Consulting GmbH
      • 1,0 Tage Implementierungs- und Umsetzungsworkshop
      • 2,5 Tage Training zur Umsetzung
      • 0,5 Tage Evaluierung zur Gesamtumsetzung
    • Jetzt anfragen
    • RPA – Datenimport in agree21

    • 4.990,00 € einmalig

      • zzgl. 250 € p.M. Finanzgestalter-Roboter
      • Exklusiv durch die Avura GmbH
      • Voraussetzung: RPA-UiPath-Infrastruktur
      • Mind. 1x UiPath-Studio-Lizenz (durch die Bank separat zu erwerben)
    • Jetzt anfragen

Wie sieht das Tool aus?

Unsere Demo gibt Ihnen einen ersten Eindruck:

Wie ist der Ablauf?

Wir interessieren uns für das Tool, wie geht es jetzt weiter?

Unsere Partner von der BankenImpuls Consulting GmbH besprechen, welche Ziele Sie in welchem Umfang verfolgen möchten. Daraus leiten wir den Anpassungsbedarf ab.

Im zweiten Schritt kümmert sich das Team vom GenoLotsen um Ihren Prototyp und alle vertraglichen Details, sodass Ihre Revision die Prüfung vornehmen kann.

Im dritten Schritt kümmert sich das Team von AVURA um die Implementierung des Finanzgestalter-Roboters. So können die Daten automatisiert in agree21 überführt und für die Berater*innen Impulse erzeugt werden.

Häufige Fragen (FAQs)

Ihre Frage war nicht dabei? Schreiben Sie uns!

Was genau können wir jetzt am Tool individualisieren?

Fast alles! Das Ändern von Texten, Symbolen und der Formulierung von Inhalten ist problemlos möglich.
Einzig Eingriffe in die Logik des Tools machen mehr Aufwand. D.h. massive Eingriffe in die Reihenfolge, Wenn-Dann-Logik oder das Umbauen der Empfehlungen und Ergebnisanzeige.

Wie kommen die Daten bei uns ins System?

Über unseren Partner AVURA GmbH können Sie den Finanzgestalter-Roboter in Betrieb nehmen, so dass die Daten per Software-Roboter (RPA) automatisch in Ihr juristisches System übertragen werden. Ein Versand der Daten per E-Mail ist ebenfalls möglich.

Wo werden die Daten gespeichert?

Sobald der User auf „Speichern“ klickt, werden die Daten unter einer Vorgangsnummer („Beratungscode“) auf dem Server des bayerischen Rechenzentrums gespeichert.

Wie lange werden Daten gespeichert?

Das geben Sie uns vor! Ob 90 Tage oder 9 Monate hängt mit der Schutzbedürftigkeit der erhobenen Daten zusammen.

Was kostet das Tool?

– 900 € für die Einrichtung (einmalig) und Grundindividualisierung
– 49 € pro Monat (für Support, Hosting, Wartung)
– Ab 195 € pro Monat (Lizenz als Software as a Service – SaaS)
– Optional: Extras und Sonderwünsche gegen Aufpreis
Bei Beauftragen der RPA Lösung kommen zusätzlich 4.990 € einmalig für den Roboter plus 250 € pro Monat laufende Kosten für Support und Wartung hinzu. Voraussetzung für die RPA-Lösung ist die Implementierung einer UiPath-Infrastruktur. Die Lizenz ist separat durch die Bank zu erwerben.
(Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. gesetzl. MwSt.)

Wie viele Banken nutzen das Tool schon?

Kein Tool ist gleich! Unsere Bedarfsanalysen, Wunschnavigatoren etc. sind z.T. seit mehrere Jahren bei Banken im Einsatz und werden kontinuierlich weiterentwickelt. Gerne nennen wir Referenzen zu Banken in Ihrer Nähe!

Wie schnell kann ich das Tool im Vertrieb nutzen?

Die o.g. Pakete sind innerhalb von 3 – 6 Wochen implementiert. Zusammen mit der Implementierungsbegleitung und Trainings
sind Sie binnen 2 – 3 Monate nach Beauftragung live am Kunden unterwegs.

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